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私募大佬林园调研太极集团 揭秘医药股投资逻辑,新巴黎论坛,澳

  2月15日下午,太极集团(600129)在重庆大竹林新总部召开了2019年第一次临时股东大会,高票通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

  此次股东大会,私募大佬林园等一行投资者,前来太极集团参会调研,与太极集团高层进行了交流。林园表示,2月14日他又买了些太极集团股票。

  在两江新区恒山东18号太极集团营销管理中心12楼会议室,股东大会于下午2点半召开,会议由太极集团董事长白礼西主持。

  白礼西介绍,这是太极集团总部今年2月从江北区黄泥塝,搬迁到大竹林新总部的首次股东大会,他对太极集团的未来充满信心,会议高票通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

  白礼西表示,该议案主要是因为募投项目编制可行性研究报告时,所选设备符合当时要求,由于近两年智能化设备不断升级优化,原计划采购的部分设备以及型号已经不适应现在需求,因此进行调整。

  调整前的工艺设备投资估算表为3.7745亿元,调整后也是;供电设备投资估算调整后2117万元,与调整前相同。该募投项目为太极集团涪陵药厂项目,将大大提升藿香正气液等拳头产品的生产能力。

  据悉,太极集团去年1月-9月,公司实现营业收入77.43亿元,同比增长16.91%;归属于上市公司股东的净利润1.47亿元,同比大增87.19%,每股收益0.26元。

  公司业绩大增主要系第三季度成都的房屋拆迁所实现收益约5600 万元。不过,太极集团扣除非经常性损益后的净利润仍有7593万元,同比增长19.13%,显示主营业务亦有了稳步的增长。

  此次股东大会,私募大佬林园等一行投资者,作为股东,专程前来参加会议,并与太极集团高层进行了交流。

  据了解,此次股东大会股权登记日前(今年1月31日),深圳市林园投资管理有限公司(林园投资)通过四个账户共持有74万多股。

  “太极集团我现在是亏着的,有些伤心。” 林园很直率,但他表示,14日又买了些,此次专门来重庆,就是为了了解一下太极集团。

  林园表示,现在太极集团的市值不算高。(按:太极集团2月15日收盘9.01元,总市值50.18亿元)

  对于渝股的投资,林园表示,在涪陵榨菜(002507)上赚了钱。《重庆商报》2012年11月就曾经报道,林园看好涪陵榨菜作为大消费概念的股票,买入了涪陵榨菜。

  今年1月9日,“中国投资家林园慈善晚宴拍卖”,从1元起拍,以19.01万元成交,总计出价293次。

  林园自1989年涉足金融市场投资,具有30年证券市场投资经验,林园对于贵州茅台的投资,自2003年买入一直持有,被称为长线投资经典,林园也被奉为“民间股神”,林园系私募基金林园投资的董事长。

  2011年二季度到2017年二季度,林园动作不大。林园在2017年“复出”后,改变了过往在投研上“单打独斗”的风格,引进了基金经理马骁雷。

  2017年重出江湖后,林园开始高密度发行私募产品。私募排排网的数据显示,截至2018年12月24日,林园投资合计拥有41只股票策略产品。林园一直对医药股情有独钟。2018年3月份,林园还公开指出,未来将长线布局医药股。

  不过,2018年A股市场跌宕起伏,“黑天鹅事件”事件不断。如长生生物的疫苗事件爆发后,整个医药板块下跌,另外一些医药股被曝出“黑天鹅”,导致公司股价大幅下跌。

  而重仓医药股的林园投资自然也受到了较大的影响。好买基金数据显示,2018年10月,林园管理的部分产品净值出现“断崖式”下跌,月内净值回撤超20%。

  2018年12月19日,在格隆汇2018海外投资系列峰会上,林园表示,未来30年中国医药产业在全球市场上的地位将达到与我国人口全球占比相匹配的程度,未来30年,50岁到60岁的人,即最具购买力的一代,将陆续进入暮年。

  林园表示,过去3年,中国部分医药公司利润已经实现持续增长,目前已经到达爆发点。2018年一系列事件影响下,部分医药股大幅回调后,目前买入点已经到来。

  2018年还有公开报道还显示,林园表示,“经对过去三年的观察,医药行业已经由熊转牛,并且过去三年,医药指数大幅度下跌,现在是在底部区域,目前可以购买到确定性最高的标的。”

  林园还表示,“在未来30年,医药板块是唯一一个具备确定性的投资板块。中国的银行、地产、保险、制造业是全球第一大市值,包括互联网,可能都是在全球名列前茅的,唯独医药板块和国外的差距是一百倍。医药板块现在是有爆发点的,有一些人离不开某些成瘾性的药物。因为老龄化带来的一些疾病是治不好的,但是有些药物可以不让人死亡又防止并发症,我们现在就是要投资这些药物,如高血压、心血管、糖尿病”。

  林园认为高血压、心脏病、糖尿病这些病只能保守治疗,一旦罹患这些疾病,就意味着需要吃一辈子的药,也就是成瘾性,成瘾性用互联网的说法也就是“客户粘性”。同时,林园在调研一百家多家三甲医院后发现,最近三年,内科医院门诊病人增加了一倍,而治疗高血压、心脏病、糖尿病的药占医药总销售额的70%以上。

  “投资者在考虑投资时可以考虑投糖尿病、心脏病、高血压这三种病。只要是它们牵涉的,我们都可以投,目前并没有具体的个股成为寡头,你看不出来谁是领头羊,所以只能说都买一些。但是我们会根据公司的经营情况,通过公司报表等综合性考量控制股票投资,然后随着个股的发展慢慢把投资集中到龙头上”。

  公开资料显示,林园,男,1963年出生,陕西汉中人,曾在深圳红十字会医院及深圳博物馆工作。

  故事是这样开始的: 1984年林园毕业于陕西某卫生技术学校临床医学专业,同年被分配深圳市红十字会医院做了一名医生,1986年调入深圳博物馆工作。 博物馆工作期间,他曾在南京某知名学府电子工程专业。

  1989年下半年,他怀揣从老娘那里借来的8000元进入股市,抓住市场信息不透明各地股票存在价差,深圳、上海反复波段式倒卖深发展,几个月盈利12万元,在股市中赚到第一桶金。

  对于自己的成功,林园也感到幸运的眷顾。这位的“股神”在回答一位大学生的提问时也承认,“我从8000到12万元,那时候谁知道股票是怎么回事。那时候股票是一个稀缺资源,你买了它就涨。当时我二十几岁,也是糊里糊涂的。”

  1990~1992年,林园把目光投向了“获利丰厚”的原始股。在接下来的两三年,他奔走于海南等地收购原野、锦兴、琼民源、深华新等原始股,这些股票上市后股价均翻了十几倍甚至几十倍。1992年,林园的股票市值已超过了1000万元。

  1992年,林园巧合的转战西安房地产市场,躲过熊市。1994年,重新进入股市,重仓深发展和四川长虹,1995年到1998年翻了九倍,财富再度大涨。2000年,撤离A股市场,将资金投向周边国家资本市场。

  2001~2003年,林园在市场“消失”了三年。2003年的熊市尚未退去,林园又回来了,带来了价值投资的。在这轮投资中,他的重仓股主要是贵州茅台、五粮液、云南白药招商银行、宝钢、万科和中原高速等“准龙头”股,几年之后,当熊市走到尽头,牛市就在眼前的时候,林园的身价已经到了4个亿。

  2006年,大牛市到来,价值投资大获全胜,贵州茅台、五粮液、招商银行、铜都铜业、伊利等暴涨,林园的财富顺利的增长到了20亿元。